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★★本次分拆上市目的：
1、鞏固電氣風(fēng)電核心競(jìng)爭(zhēng)力，深化公司新能源產(chǎn)業(yè)布局
分拆上市有利于提升電氣風(fēng)電的品牌知名度及社會(huì)影響力，優(yōu)化上海電氣風(fēng)電集團(tuán)的管理體制、經(jīng)營(yíng)機(jī)制并提升管理水平，加大對(duì)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)核心及前沿技術(shù)的進(jìn)一步投入與開發(fā)， 保持風(fēng)電業(yè)務(wù)創(chuàng)新活力，增強(qiáng)核心技術(shù)實(shí)力，實(shí)現(xiàn)風(fēng)電業(yè)務(wù)板塊的做大做強(qiáng)，增強(qiáng)上海電氣風(fēng)電集團(tuán)的盈利能力、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力與綜合優(yōu)勢(shì)。
上海電氣風(fēng)電集團(tuán)核心競(jìng)爭(zhēng)力的提升將有助于強(qiáng)化公司能源裝備業(yè)務(wù)板塊的行業(yè)地位、市場(chǎng)份額以及盈利能力，有效深化公司在新能源產(chǎn)業(yè)鏈的戰(zhàn)略布局，進(jìn)一步提升公司資產(chǎn)質(zhì) 量和風(fēng)險(xiǎn)防范能力，實(shí)現(xiàn)公司向提供“綠色、環(huán)保、智能、互聯(lián)和全面解決方案”的高 效清潔能源裝備供應(yīng)商轉(zhuǎn)型，促進(jìn)公司持續(xù)、健康的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。
2、提升風(fēng)電業(yè)務(wù)板塊融資效率，發(fā)揮子公司上市平臺(tái)優(yōu)勢(shì)
分拆上市后，上海電氣風(fēng)電集團(tuán)將實(shí)現(xiàn)與資本市場(chǎng)的直接對(duì)接，發(fā)揮資本市場(chǎng)直接融資的功 能和優(yōu)勢(shì)，拓寬融資渠道、提高融資靈活性、提升融資效率，從而有效降低資金成本， 為電氣風(fēng)電發(fā)揮風(fēng)電產(chǎn)業(yè)資源優(yōu)勢(shì)提供充足的資金保障。未來(lái)上海電氣風(fēng)電集團(tuán)可借助資本市場(chǎng) 平臺(tái)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)并購(gòu)等各項(xiàng)資本運(yùn)作，進(jìn)一步拓展業(yè)務(wù)范圍、豐富產(chǎn)品線，實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展。
★★本次發(fā)行募集資金用途：
預(yù)案顯示：本次發(fā)行的募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，將用于“上海電氣風(fēng)電集團(tuán)山東海陽(yáng)測(cè)試基地項(xiàng)目”、“新產(chǎn)品和技術(shù)開 發(fā)項(xiàng)目”、“風(fēng)電后市場(chǎng)服務(wù)能力提升項(xiàng)目”、“海上風(fēng)電機(jī)組柔性化生產(chǎn)技改項(xiàng)目”、“陸上風(fēng)電機(jī)組柔性化生產(chǎn)技改項(xiàng)目”及補(bǔ)充流動(dòng)資金等方向。
★★本次分拆上市對(duì)公司影響：
預(yù)案顯示，上海電氣的主營(yíng)業(yè)務(wù)主要涉及能源裝備、工業(yè)裝備、集成服務(wù)三大業(yè)務(wù)板塊，目前各項(xiàng)業(yè)務(wù)保持良好的發(fā)展趨勢(shì)。公司所屬子公司電氣風(fēng)電屬于能源裝備業(yè)務(wù)板塊，但其業(yè)務(wù)領(lǐng)域、運(yùn)營(yíng)方式與公司其他業(yè)務(wù)之間保持較高的獨(dú)立性，本次分拆不會(huì)對(duì)公司其他業(yè)務(wù)板塊的持續(xù)經(jīng)營(yíng)運(yùn)作構(gòu)成實(shí)質(zhì)性影響。
★★上海電氣風(fēng)電集團(tuán)近三年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：
報(bào)告期內(nèi)，隨著經(jīng)營(yíng)規(guī)模的擴(kuò)大，上海電氣風(fēng)電集團(tuán)的資產(chǎn)規(guī)模呈現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。截至2019年12月31日，上海電氣風(fēng)電集團(tuán)總資產(chǎn)為2,216,987.52萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為389,649.46萬(wàn)元。2017年、2018年和2019年，上海電氣風(fēng)電集團(tuán)分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入655,735.91萬(wàn)元、617,109.94萬(wàn)元和1,013,455.64萬(wàn)元，2019年度營(yíng)業(yè)收入大幅增長(zhǎng)的主要原因?yàn)?019年風(fēng)電行業(yè)迎來(lái)“搶裝潮”，行業(yè)需求旺盛，公司訂單及銷售規(guī)模大幅增長(zhǎng)。2019年度，上海電氣風(fēng)電集團(tuán)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)25,162.94萬(wàn)元，盈利能力出現(xiàn)明顯回升。
★★上海電氣風(fēng)電集團(tuán)主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展情況：
（一）主營(yíng)業(yè)務(wù)
上海電氣風(fēng)電集團(tuán)主營(yíng)業(yè)務(wù)為風(fēng)力發(fā)電設(shè)備設(shè)計(jì)、研發(fā)、制造和銷售以及后市場(chǎng)配套服務(wù)。電氣風(fēng)電是國(guó)家清潔能源骨干企業(yè)，是中國(guó)領(lǐng)先的陸上風(fēng)電整機(jī)商與中國(guó)最大的海上風(fēng) 電整機(jī)商。電氣風(fēng)電以“致力于創(chuàng)造有未來(lái)的能源”為使命，推動(dòng)風(fēng)電成為重要的未來(lái) 能源，以“成為全球領(lǐng)先的風(fēng)電全生命周期服務(wù)商”為目標(biāo)，為用戶創(chuàng)造更大的價(jià)值。
（二）主要產(chǎn)品或服務(wù)及其變化情況
1、主要產(chǎn)品或服務(wù)
上海電氣風(fēng)電集團(tuán)產(chǎn)品覆蓋 1.25MW 到 8MW 全系列風(fēng)電機(jī)組，基本實(shí)現(xiàn)了全功率覆蓋。海上風(fēng)電機(jī)組主要包括 4.0MW 系列、D6/D7 系列。同時(shí)，電氣風(fēng)電也在陸上 4.XMW 系列、5.XMW 系列與海上 8.0MW 系列進(jìn)行積極的產(chǎn)品研發(fā)與布局。
上海電氣風(fēng)電集團(tuán)銷售的產(chǎn)品主要是定制化產(chǎn)品，以適應(yīng)不同客戶需求和客觀風(fēng)資源環(huán)境。電氣風(fēng)電根據(jù)不同的地理和氣候條件，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行差異化設(shè)計(jì)，陸上風(fēng)電機(jī)組針對(duì)不同 環(huán)境特點(diǎn)形成了分別適用于高溫、低溫、高海拔、低風(fēng)速等的產(chǎn)品系列，海上風(fēng)電機(jī)組 針對(duì)不同海域特點(diǎn)形成了高風(fēng)速，中低風(fēng)速、抗臺(tái)風(fēng)、低溫等的產(chǎn)品系列。并且，電氣 風(fēng)電具備可靠的后市場(chǎng)綜合服務(wù)能力。
★★上海電氣風(fēng)電集團(tuán)風(fēng)電裝機(jī)情況：
根據(jù)中國(guó)可再生能源學(xué)會(huì)風(fēng)能專業(yè)委員會(huì)、中國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)風(fēng)力機(jī)械分會(huì)、 國(guó)家可再生能源中心《2018 年中國(guó)風(fēng)電吊裝容量統(tǒng)計(jì)簡(jiǎn)報(bào)》統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。截止 2018 年底，海上風(fēng)電整機(jī)制造企業(yè)共 12 家，其中，累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)到 70 萬(wàn)千瓦以上有電氣風(fēng)電、遠(yuǎn)景能源、 金風(fēng)科技，這 3 家企業(yè)海上風(fēng)電機(jī)組累計(jì)裝機(jī)量占海上風(fēng)電總裝機(jī)容量的 85.9%，上海電氣風(fēng)電集團(tuán)以 50.9%的市場(chǎng)份額領(lǐng)先。
海上風(fēng)電新增裝機(jī)容量方面，2018 年共有7家整機(jī)制造企業(yè)有新增裝機(jī)，其中上海電氣風(fēng)電集團(tuán)新增裝機(jī)最多，共達(dá)181臺(tái)，容量為72.6萬(wàn)千瓦， 新增裝機(jī)容量占比達(dá)到 43.9%。上海電氣風(fēng)電集團(tuán)以新增裝機(jī)72.6 萬(wàn)千瓦容量排名第一，占比達(dá)到 43.9%；上海電氣風(fēng)電集團(tuán)穩(wěn)坐國(guó)內(nèi)最大海上風(fēng)電整機(jī)商的龍頭地位。隨著市場(chǎng)集中度的提高，較高的市場(chǎng)占有率是保持市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的重要基礎(chǔ)。
